Dette er en magisk og fargerik kveld fylt av fortellinger. Den starter som et lettbeint, snurrende eventyr med Strauss’ vals Tusen og én natt, og fortsetter med fyrrig spansk energi i Manuel de Fallas sanger. Senere trer vi inn i en drømmeverden med Ravels orientalske sanger fra Shéhérazade. Til slutt spilles Schönbergs Verklärte Nacht (Forklaret natt) – et utrolig intenst, uttrykksfullt stykke for strykere som forteller en historie om dyp kjærlighet og tilgivelse under nattehimmelen.